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servizi offerti per la tutela del risparmiatore

Consulenza Finanziaria

  • Analisi patrimonio complessivo
  • Identificazione dei bisogni
  • Pianificazione degli obiettivi
  • Selezione degli strumenti operativi più opportuni
  • Personalizzazione del portafoglio investimenti
  • Monitoraggio e controllo del rischio "VAR"
  • Gestione della liquidità
  • Ottimizzazione fiscale

Consulenza Previdenziale

  • Analisi della posizione previdenziale
  • Calcolo della pensione pubblica
  • Individuazione del GAP previdenziale
  • Elaborazione della copertura previdenziale

Consulenza Patrimoniale

  • Analisi delle criticità
  • Strategie segregazione patrimonio
  • Coperture assicurative a tutela
  • Servizi fiduciari

Passaggio Generazionale

  • Mappatura situazione familiare
  • Analisi patrimonio
  • Volontà successorie
  • Rischi potenziali
  • Elaborazione delle soluzioni

Le sei aree di bisogno del risparmiatore

Protezione

per proteggerti dagli imprevisti della vita

Liquidità

per rispondere a ogni esigenza quotidiana

Riserva

per proteggere il tuo patrimonio dagli effetti quotidiani dell’inflazione

Investimento

per realizzare i tuoi obiettivi di investimento di medio e lungo periodo

Previdenza

per decidere oggi il tuo tenore di vita di domani

Extra rendimento

per dedicare un capitale residuale ad investimenti scelti singolarmente

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