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servizi offerti su come tutelare il patrimonio
Consulenza Finanziaria
- Analisi patrimonio complessivo
- Identificazione dei bisogni
- Pianificazione degli obiettivi
- Selezione degli strumenti operativi più opportuni
- Personalizzazione del portafoglio investimenti
- Monitoraggio e controllo del rischio "VAR"
- Gestione della liquidità
- Ottimizzazione fiscale
Consulenza Previdenziale
- Analisi della posizione previdenziale
- Calcolo della pensione pubblica
- Individuazione del GAP previdenziale
- Elaborazione della copertura previdenziale
Consulenza Patrimoniale
- Analisi delle criticità
- Strategie segregazione patrimonio
- Coperture assicurative a tutela
- Servizi fiduciari
Passaggio Generazionale
- Mappatura situazione familiare
- Analisi patrimonio
- Volontà successorie
- Rischi potenziali
- Elaborazione delle soluzioni
Le sei aree di bisogno del risparmiatore
Protezione
per proteggerti dagli imprevisti della vitaLiquidità
per rispondere a ogni esigenza quotidianaRiserva
per proteggere il tuo patrimonio dagli effetti quotidiani dell’inflazioneInvestimento
per realizzare i tuoi obiettivi di investimento di medio e lungo periodoPrevidenza
per decidere oggi il tuo tenore di vita di domaniExtra rendimento
per dedicare un capitale residuale ad investimenti scelti singolarmente
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