Profilo del Tuo Consulente Patrimoniale: Salvatore Magro

La mia esperienza lavorativa inizia nel 1988 a Carpi (MO) dove ho ricoperto diverse mansioni all’interno di una grande Banca Popolare, che per me è stata una grande scuola, dove ho imparato tutti i processi finanziari, dalle mansioni operative di cassa, contabilità, estero, e titoli, fino alle mansioni commerciali, per individuare e conoscere, i bisogni finanziari di tutte le famiglie. Nel 1999 il grande salto da dipendente a Consulente Finanziario, proprio per non essere più legato dal quel conflitto d’interesse che spesso il datore di lavoro ti impone. Oggi posso dire che è stata una scelta saggia, perché mi permette in questo contesto, di essere una guida per i clienti risparmiatori per evitare di fargli fare scelte emotive o di farsi condizionare dai media che spesso per fare notizia tengono le persone nella paura. La figura del Consulente Patrimoniale completa quello del Consulente Finanziario, perché deve sapere capire come tutelare il patrimonio nel passaggio generazionale, con attenzione alla Finanza Comportamentale.

Il mio detto: “L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai” [cit.Steve Jobs]

La mia mission come specialista patrimoniale

Il cliente mi affida i suoi risparmi, il suo oggi e il suo domani. Proprio per questo, a me piace accompagnarlo, nel tempo, in modo che il cliente raggiunga la sua serenità finanziaria per la parte più bella della sua vita.

i miei valori come consulente

Onestà

Coraggio

Passione

Ottimismo

Rispetto

Responsabilità

Come svolgo la professione di Consulente Patrimoniale e Finanziario

Analisi del Patrimonio

Analisi del tuo patrimonio complessivo di tutte le banche, identificazione dei tuoi bisogni e dei tuoi obiettivi futuri.

Pianificazione

Strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto.

Proposta

Soluzioni di investimento coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi.

Monitoraggio

Controllo costante dell’andamento dei tuoi investimenti e verifica delle soluzioni adottate in linea con l’evoluzione delle tue esigenze.

DESIDERI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?

scopri i miei servizi Patrimoniali e Finanziari

VISUALIZZA I MIEI SERVIZI